Bloomberg.-La aerolínea Gol Linhas Aéreas SA con sede en São Paulo ofrece canjear US$780 millones de bonos denominados en dólares por nuevos valores con vencimiento a lo largo de una década en momentos en que tiene dificultades para sanear sus finanzas en medio de una recesión cada vez más profunda en el mercado nacional.
La quita a los bonistas internacionales, que tienen hasta el 1° de junio para aceptar la oferta, oscilarán entre el 30 por ciento y el 70 por ciento, dijo Lopes.
Los nuevos bonos estarán garantizados por todos los repuestos que posee Gol y tendrán derechos prioritarios respecto de la deuda no garantizada existente y futura de la aerolínea, anunció la compañía en un comunicado.
Todos los bonos nuevos ofrecen primas respecto del valor de mercado actual de los bonos existentes, dijo la compañía.
Los tenedores de deuda que hayan aceptado la oferta al final del día hábil del 17 de mayo tendrán derecho a una prima por haber participado en forma temprana. Si bien a Gol le gustaría que hubiera una tasa de aceptación equivalente al 95 por ciento del monto agregado de cada serie de bonos.
