Superintendencia de Valores aprueba dos emisiones de valores por US$70 millones a Industrias Nacionales

SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Valores de República Dominicana (SIV) aprobó dos nuevos programas de emisiones de valores a Industrias Nacionales, S. A. (INCA), por un total de 70 millones de dólares, o su equivalente en moneda nacional.

La primera de estas emisiones de oferta pública consiste en bonos corporativos por US$40 millones, y la segunda en papeles comerciales, por un monto de  30 millones de dólares.

De acuerdo a los programas de emisiones, tanto los bonos corporativos, como de los papeles comerciales devengarán una tasa de interés fija en dólares, la cual será determinada en el prospecto de colocación, en los prospectos simplificados y en los avisos de oferta pública de cada tramo.

En tanto, el valor nominal e inversión mínima para las series será de 100 dólares o mil pesos.

Ambos programas de emisión fueron aprobados  mediante la segunda resolución del Consejo Nacional de Valores. La correspondiente a los bonos se realizará en ocho tramos y la de papeles en seis.

Cada tramo estará compuesto por dos series con un monto total de 2.5 millones de dólares (USD 2,500.000.00) ó su equivalente en pesos dominicanos.

Con referencia al Programa de Bonos Corporativos de INCA, la SIV informó que los bonos y el emisor fueron calificados A- (dom) por Fitch Dominicana y BBB+ por Feller Rate Dominicana.

La calificación A- (dom), en el ámbito de la economía dominicana,  denota una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para los compromisos financieros es considerada sólida.

 En tanto, las calificaciones BBB+ a largo  plazo significan que son instrumentos con una suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados.

La SIV informó que el Emisor utilizará el 100 por ciento de los fondos captados del Programa de Emisión de Bonos en repagar y/o amortizar compromisos de deudas existentes o adquiridas durante el transcurso de la colocación de los bonos y financiar su capital de trabajo.