SIV aprueba emisión de bonos por un monto de US$50 millones a Consorcio Energético Punta Cana-Macao

SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Valores (SIV) informó este martes la autorización de un programa de emisión de valores de oferta pública en Bonos Corporativos a la empresa de desarrollo turístico y de electricidad Consorcio Energético Punta Cana-Macao, por US$50 millones.

Comunicó que la oferta está destinada a personas jurídicas, inversionistas institucionales locales y extranjeros,  entidades oficiales y público en general, que de conformidad a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Valores autoriza a esa entidad realizar la inscripción en el registro del Mercado de Valores y productos de las ofertas públicas de dichos bonos.

Indicó que el Consorcio Energético Punta Cana-Macao se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona este del país.

Las calificadoras de riesgos Fitch Rating Dominicana y Feller Rate Dominicana otorgaron para el programa de emisión y el emisor de los Bonos Corporativos AAA (dom), y AA (dom), a largo plazo, de manera respectivas; lo que según dijo, representa que actualmente la empresa Punta Cana-Macao tiene muy baja expectativa de riesgo de crédito y una alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.

Sostuvo que la calificaciones AAA (dom) y AA (dom) sólo es asignada en casos de una capacidad de pago oportuno excepcionalmente sólida para con los compromisos financieros, y aseguró  que la empresa no se vería afectada  de forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

La SIV informó además,  que la emisión de esos bonos, aprobada a la empresa de desarrollo turístico y energético por el CNV será nominativa y desmaterializada, y que el programa de emisión estará compuesto por diez tramos de dos series cada uno.

Precisó que el valor nominal de cada bono, al igual que la inversión mínima es de US$1,000.00, ó RD$10,000 según sea el caso del tramo al que se refiera los cuales devengarán interés fijo en dólares y en pesos o un interés variable en pesos revisable trimestral o semestralmente según corresponda, determinada por la tasa de referencia, más un margen fijo aplicable, según se establezca en los prospectos simplificados y en los Avisos de Oferta Pública de cada tramo.

La nota enviada por la entidad detalla, que los intereses serán pagaderos mensual o trimestral mediante transferencia contable en el Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM), y el agente colocador de la emisión es el BHD Valores, Puesto de Bolsa, S. A., registrado en la SIV con el número SVPB-006.

Agregó que el emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada el valor total, o parcial del monto colocado en cada tramo del programa de emisión, derecho que podrá ser ejercido una vez transcurrido el primer año después de la fecha de emisión de cada tramo.