Santo Domingo.– La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos Corporativos”, por un monto de hasta Ciento Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de a la Empresa Generadora de Electricidad ITABO dirigidos al público en general, incluyendo a los pequeños inversionistas.

Dentro de las características principales de los Bonos Corporativos se encuentra que contarán con un vencimiento de hasta quince (15) años, contados a partir de la fecha de emisión y devengarán una tasa de interés fija anual en dólares de los Estados Unidos de América que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión.

Además de lo anterior, el uso de los fondos captados por ITABO a través de la oferta pública será utilizado para la cancelación de un préstamo sindicado, cubrir las comisiones y gastos relacionados al presente Programa de Emisiones, y para realizar inversiones de capital en nuevos proyectos de generación, conforme se determine en el aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión que se genere.

El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos y el Emisor han sido calificados a septiembre 2021 “A+” por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.

Esta calificación se describe como “Instrumentos con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía”.

En la sección del Registro del Mercado de Valores, web www.simv.gob.do. se puede encontrar más información.

Emisión

150 Millones de dólares.
El el monto de la oferta pública autorizada por la Superintendencia de Valores.