Nueva York.-Telefónica SA, la empresa telefónica más grande de España, sigue adelante con sus planes relativos a una oferta pública inicial de su unidad alemana después de agregar cuatro asesores bancarios, dijeron personas al tanto del proceso.
Bank of America Corp., PNB Paribas SA, Citigroup Inc. y HSBC Holdings Plc han sido contratados como colocadores principales, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas debido a que el proceso es confidencial.
Los bancos líderes UBS AG y JPMorgan Chase Co. están preparando presentaciones de analistas y podrían comenzar a evaluar el interés de los inversores ya a fines de septiembre, dijeron.
Telefónica está discutiendo la venta de una participación de 20 por ciento en la división 02 por alrededor de 1.000 millones de euros (US$1.300 millones) hasta 1.500 millones de euros, dijeron.
Su deuda neta ascendía a más de 58.000 millones de euros a fines de junio.
La venta, que forma parte del programa de enajenación de activos de Telefónica, con sede en Madrid, para pagar deuda y proteger sus calificaciones de deuda, pondrá a prueba el apetito de los inversores por las acciones en telefonía móvil dado que la crisis de la deuda cada vez más profunda de Europa ha frenado el interés en nuevas ventas de acciones.
Telefónica continúa trabajando en su programa de venta de activos, y está tratando de mantener la mayoría de las posibilidades abiertas para llevar a cabo la mejor opción para cada una de ellas, dijo a periodistas ayer en la ciudad de Santander, en el norte de España José María Álvarez-Pallete, responsable de Telefónica Europa.
Álvarez-Pallete se negó a hablar de los planes de OPI de Telefónica. Igual hicieron ejecutivos de Bank of America y Citigroup.
