La mexicana de calificación basura Grupo Papelero Scribe SA está a punto de venderse a una firma que cumplió con pagos de deuda en dos ocasiones y que tiene una nota crediticia aun más baja.
Los tenedores están más que contentos.
Los US$300 millones de bonos de Scribe con vencimiento en 2020 han retornado 5,9 por ciento en los dos últimos meses, más del doble del aumento de los pagarés de la compañía compradora, Bio Pappel SAB, y cinco veces el promedio de la deuda empresarial mexicana.
Bio Pappel dijo el viernes que obtuvo aprobación de la comisión antimonopólica de México para la adquisición de US$125 millones y que espera cerrar la transacción en cuestión de días. Scribe, que produce cuadernos y textos escolares, nació como división de Kimberly-Clark de México.
