SANTO DOMINGO.-El Gobierno dominicano colocó en el mercado internacional dos emisiones de bonos soberanos, una por un monto de 40,000 millones de pesos, equivalentes a US$822 millones, y otra por un valor de mil millones de dólares.
Estas partidas, que están contempladas en el Presupuesto de este año, tendrán una vigencia de cinco y treinta años, respectivamente, y de acuerdo al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, lograron conseguir la tasa cupón más baja para los plazos.
Explicó que la emisión del bono en pesos dominicanos es parte de la estrategia del Gobierno de continuar reduciendo la exposición a la variación cambiaria, y que es la primera realizada por un país de Latinoamérica no calificada como grado de inversión, “lo que evidencia la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda dominicana.
Intereses
Esta colocación se realizó a una tasa de interés o cupón sobre el bono en pesos de 8.90 %. Mientras que la emisión a 30 años por US$1,000 millones, a una tasa de interés de 6.50 %, constituye otro reflejo importante de la convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana.
Afirmó que la colocación no solo fue exitosa, sino que la demanda total por los Bonos Soberanos Dominicanos fue muy superior al monto ofertado por el país, pese a la volatilidad que ha caracterizado los mercados financieros internacionales en los últimos días.
Precisó que unas 64 cuentas de inversionistas de todo el mundo se interesaron en los bonos en pesos dominicanos con una demanda total de 80,000 millones, dos veces el monto colocado, mientras que para el bono en dólares se recibió una demanda de USD$2,100 millones, más de dos veces el monto de la emisión, de parte de unas 84 cuentas de inversionistas que mostraron un interés.
Buena recepción
“Esto refleja la excelente recepción que los inversionistas ofrecieron durante el “Roadshow” que se realizó en Nueva York, Boston y Londres, al esfuerzo extraordinario realizado por el Gobierno del presidente Medina en un proceso de consolidación fiscal que llevó las cuentas fiscales a tener un superávit primario al cierre del año pasado”, indicó Guerrero Ortiz.
Sostuvo que los inversionistas valoraron también el impacto positivo sobre las cuentas fiscales y la balanza de pagos que tendrá la conversión de la matriz de generación de electricidad al sustituir los derivados de petróleo por gas natural y carbón, agregó el funcionario
“En adición, ponderaron positivamente la reducción que ha tenido el déficit de la cuenta corriente en 2017, el crecimiento de las Reservas Internacionales y la estabilidad relativa del peso dominicano”, enfatizó el ministro.
Bonos previos
La anterior colocación se realizó el 13 de junio del año pasado por un monto de 500 millones dólares en el mercado global de capitales, para el financiamiento de las plantas de carbón de generación eléctrica que construye el Gobierno en Punta Catalina, provincia Peravia.
Esa emisión por US$500 millones, a una tasa de rendimiento de 5.10 %, consistió en la reapertura de los bonos a 10 años emitidos el pasado 18 de enero, siendo el rendimiento obtenido en esta transacción considerablemente inferior a la que el país colocó los bonos originalmente, de 5.95 por ciento, y el más bajo de su historia en los mercados de capitales internacionales.
En enero de 2017 el Gobierno colocó Bonos Soberanos en el mercado internacional por un monto total de US$1,200. millones.
Estos fueron para el Plan de Financiamiento de ese año, aprobados y consignados en la Ley 690-16 que aproebó el Presupuesto General del Estado.
Es la primera colocación de bonos de 2018
—1— Mayor plazo
Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.6 a 11.3 años.
—2— Aprobado
La emisión está consignada en la Ley n.º 243-17, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2018.
