Santo Domingo.-El Gobierno anunció ayer la colocación de bonos por US$1,250 millones a 30 años, con la tasa de interés de 7.45 por ciento, la que considera la más baja entre todos los países del mundo en los últimos seis plazos.

Informó que 18 inversionistas de todo el mundo demandaron el bono a 30 años del Gobierno dominicano, mientras se registró una demanda cercana a los US$3 mil millones, casi tres veces el monto de la emisión.

La tasa de interés sobre el bono a 30 años fue de 7.45%, la más baja entre todos los países del mundo con calificación similar a la de República Dominicana que han colocado bonos a 30 años, incluyendo a Uruguay en 2006 (7.625%), Pakistán en 2006 (7.875%), Indonesia en 2005 (8.50%), y Jamaica en 2006 y 2007 (8.50%, 8.00%).

En adición a lo anterior, la tasa de 7.45% está por debajo del rendimiento en el mercado secundario de los bonos soberanos a 30 años de países con calificación B, vigentes al 24 de abril de 2014, reflejando la gran confianza de los inversionistas en la economía dominicana.

“Esto refleja la excelente recepción que los inversionistas ofrecieron durante el Roadshow que se realizó en New York, Boston, Los Ángeles y Londres, al esfuerzo extraordinario realizado por el Gobierno del presidente Medina para reducir dramáticamente el déficit fiscal en 2013.

Valoraron también el impacto positivo sobre las cuentas fiscales y la balanza de pagos que tendrá la conversión de la matriz de generación de electricidad al sustituir los derivados de petróleo por gas natural y carbón.

Los mercados de capitales mostraron mucha satisfacción ante la exitosa negociación del contrato entre el Estado y la Barrick Gold, que ha permitido mejorar significativamente la participación del Estado y el pueblo en los beneficios de la explotación de oro, plata y cobre de la mina de Pueblo Viejo, lo cual ha impactado positivamente en las cuentas fiscales y en la reducción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos”, indicaron las autoridades.

Inversión en proyectos

Se informó que uno de los beneficios más importantes de esta transacción es la creación de una referencia de largo plazo para todas las empresas extranjeras y nacionales que deseen invertir en proyectos de largo plazo en República Dominicana.

“Esta referencia no existía antes de la emisión de este bono, lo que llevaba a las empresas a utilizar tasas de interés o de descuento sumamente elevadas para determinar la viabilidad de dichos proyectos.

Ahora, los inversionistas conocen cuál es el riesgo soberano del país para 30 años, permitiéndoles contar con la información que necesitan las empresas para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión de largo plazo. Proyectos de inversión que antes parecían no rentables, gracias a esta colocación, ahora podrán ser ejecutados”, agregó.

Representantes del país

El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simon Lizardo, y técnicos de la Dirección General de Crédito Público.

El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo Goldman Sachs y J. P. Morgan como los bancos líderes de la transacción y BanReservas como co-manager.